Полдень

Человечество сумело построить общество, основанное на гуманизме, разуме и стремлении к общему благу. Руководитель Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру разыскать Льва Абалкина, опытного прогрессора, который бесследно исчез после встречи с загадочной цивилизацией Странников. Ранее его группа занималась исследованием планеты Надежда, погибшей из-за опасного эксперимента, связанного с деятельностью этой сверхцивилизации. После контакта со Странниками поведение Абалкина резко меняется. Он убивает своего напарника и отправляется на Землю, где, по подозрению Сикорски, может попытаться повторить процесс, уже уничтоживший Надежду. Каммерер начинает поиски и постепенно приближается к цели, однако Абалкин постоянно оказывается впереди и будто заранее знает каждый следующий шаг преследователя.